一、船舶制造業(yè)行業(yè)概況

　　我國已躍升為全球船舶市場強者，船舶制造行業(yè)三大指標(造船完工量、新接訂單量和手持訂單量)都位居世界前列。中國造船海洋產(chǎn)業(yè)在國家政府提供的振興需求(幫助航運企業(yè)船隊更新)、金融扶持等政策下，近年來新接訂單量和手持訂單量都位居全球第一，目前，我國造船海洋產(chǎn)業(yè)的目標是通過系統(tǒng)整合從造船海洋“大國”轉變到造船海洋“強國”、海洋裝置國際市場占有率超過20%、船舶配件國產(chǎn)化率超過80%等。

　　據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2018年1～5月份，我國新接船舶訂單量和手持訂單量繼續(xù)增長，造船完工量降幅收窄，重點監(jiān)測企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟指標同比下降。

　　相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《船舶設備配套行業(yè)市場監(jiān)測及行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》

　　(一)全國三大造船指標兩升一降

　　1～5月份，全國造船完工1643萬載重噸，同比下降28.3%。承接新船訂單1968萬載重噸，同比增長99.6%。5月底，手持船舶訂單8903萬載重噸，同比增長7.5%，比2017年底增長2.1%。

　　1～5月份，全國完工出口船1548萬載重噸，同比下降28.2%;承接出口船訂單1834萬載重噸，同比增長108%;5月末手持出口船訂單8004萬載重噸，同比增長1.5%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.2%、93.2%和89.9%。

　　(二)重點監(jiān)測企業(yè)指標情況

　　1、造船企業(yè)三大指標兩升一降

　　1～5月份，53家重點監(jiān)測的造船企業(yè)造船完工1608萬載重噸，同比下降17.8%。承接新船訂單1919萬載重噸，同比增長119%。5月底，手持船舶訂單8675萬載重噸，同比增長7.6%。

　　1～5月份，53家重點監(jiān)測的造船企業(yè)完工出口船1512萬載重噸，同比下降18.7%;承接出口船訂單1785萬載重噸，同比增長127%;5月末手持出口船訂單7808萬載重噸，同比增長4.1%。出口船舶分別占重點造船企業(yè)完工量、新接訂單量、手持訂單量的94%、93%和90%。

　　2、工業(yè)總產(chǎn)值同比下降

　　1～5月份，船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1312億元，同比下降11.9%。其中船舶制造產(chǎn)值556億元，同比下降17%;船舶配套產(chǎn)值95億元，同比增長5.6%;船舶修理產(chǎn)值44億元，同比增長4.8%。

　　3、船舶出口產(chǎn)值同比下降

　　1～5月份，船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)完成出口產(chǎn)值520億元，同比下降12.3%。其中，船舶制造產(chǎn)值370億元，同比下降12.9%;船舶配套產(chǎn)值22億元，同比增長4.8%;船舶修理產(chǎn)值30億元，同比增長11%。

　　4、企業(yè)經(jīng)濟效益同比下降

　　1～5月，船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入870億元，同比下降21%;利潤總額5億元，同比下降66%。

　　近年來，船舶制造行業(yè)雖然受國際金融危機深層次影響，接單難、交船難、盈利難、融資難等問題依然存在，全行業(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑，但是我國船舶工業(yè)克服了航運市場持續(xù)蕭條、國際船市低位震蕩、全球造船產(chǎn)能嚴重過剩等困難，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高、轉型升級成效明顯、智能制造有所突破、對外合作成績顯著、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進一步完善、兼并重組穩(wěn)步推進等目標，綜合實力得到提高，世界造船大國地位繼續(xù)鞏固。

二、船舶設備配套業(yè)行業(yè)概況

　　船舶設備配套業(yè)是指生產(chǎn)和制造除船體以外的所有船用設備及裝置的工業(yè)，主要包括動力設備、操縱設備、裝卸設備和安全設備等，與船舶總裝業(yè)、船舶修理業(yè)一同組成完整的船舶工業(yè)。船舶配套產(chǎn)品的價值約占船舶總價值的三分之二，船舶配套業(yè)是船舶工業(yè)的重要組成部分，同時也是影響船舶制造業(yè)發(fā)展的重要因素。

　　從裝船率水平看，我國配套業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了“高位發(fā)展”、“大幅下滑”、“穩(wěn)步回升”三個階段。

　　高位發(fā)展：20世紀80年代，我國船舶配套業(yè)通過引進國外船用配套設備生產(chǎn)技術及國家專項的大力扶植，基本滿足了當時船舶制造需求，國產(chǎn)設備的裝船率達到80%以上;

　　大幅下滑：“九五”期間，國家對船舶工業(yè)90%以上的科技投入用于船舶產(chǎn)品的研發(fā)，我國船舶配套業(yè)滯后于造船業(yè)的發(fā)展，配套設備本土化裝船率下降至30%2，其中船舶電氣、自動化設備基本處于空白狀態(tài)，嚴重依賴進口產(chǎn)品。

　　穩(wěn)步回升：“十一五”以來，隨著船舶工業(yè)的快速發(fā)展，配套業(yè)滯后于造船業(yè)的問題日益突出，嚴重制約我國船舶工業(yè)的發(fā)展。國家開始重視并加大對船舶配套業(yè)的投入力度，尤其是“十五”末至“十一五”初期，國家先后制定了《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《船舶配套業(yè)“十一五”及中長期發(fā)展規(guī)劃》等文件。在系列政策的扶持和引導下，船用配套設備本土化裝船率穩(wěn)步提升。而在“十三五”規(guī)劃綱要中，國家提出到2020年高技術船舶、海洋工程裝備及關鍵配套設備制造能力明顯增強，進入世界海洋工程裝備制造先進國家行列，成為世界上主要的配套設備制造國。隨著《中國制造2025》的發(fā)布，到2020年我國步入世界造船強國行列;建成較為完善的海洋工程裝備及高技術船舶設計、總裝建造、設備供應、技術服務產(chǎn)業(yè)體系及標準規(guī)范體系;主要裝備設計制造能力居世界前列，骨干企業(yè)國際知名度不斷提升;海洋工程裝備與高技術船舶自主設計建造裝備國際市場份額分別達到35%和40%。這一系列政策的出臺將促進我國船舶制造行業(yè)向好發(fā)展。

三、船舶設備配套市場競爭格局

　　從船舶配套行業(yè)的競爭格局來看，參與競爭的企業(yè)主要可分為國際領先企業(yè)、國內(nèi)知名企業(yè)、中小民營企業(yè)等三大類。

　　國際領先企業(yè)，如施耐德、西門子、ABB公司、現(xiàn)代、寺崎等憑借先進的技術、發(fā)達的市場銷售網(wǎng)絡和全球化的售后服務網(wǎng)絡，在市場中處于優(yōu)勢地位，占據(jù)了中國的出口船舶與海工船舶市場的大部分市場。

　　國內(nèi)知名企業(yè)憑借生產(chǎn)規(guī)模與生產(chǎn)技術優(yōu)勢獲得國際領先企業(yè)的認可，并在市場中與之保持合作與競爭，同時，充分利用國外企業(yè)的國際化售后服務網(wǎng)絡，參與國內(nèi)出口船舶、遠洋船舶市場。國內(nèi)知名企業(yè)憑借自身的技術與工藝優(yōu)勢，以及快速、完善、性價比高的專業(yè)性綜合技術服務，贏得了廣闊市場空間。此外，國內(nèi)知名企業(yè)，尤其是具有研發(fā)優(yōu)勢、技術優(yōu)勢的企業(yè)，還可憑借與下游客戶建立的穩(wěn)定合作關系，樹立企業(yè)品牌，從而為企業(yè)自有品牌產(chǎn)品、研發(fā)的新產(chǎn)品的銷售奠定基礎。

　　中小民營企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象較為嚴重，主要以模仿為主，參與的市場主要集中于內(nèi)河船舶、漁船、沿海小型船舶等市場，面臨的市場競爭激烈且以價格戰(zhàn)作為競爭的主要手段。

四、國內(nèi)船舶設備配套產(chǎn)業(yè)布局

　　從地域分布看，主要船舶配套設備生產(chǎn)企業(yè)向大型造船基地聚集的趨勢明顯，形成了長江三角洲地區(qū)、重慶湖北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)四大配套集群;從競爭格局來看，基本形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)、合資企業(yè)共同發(fā)展、共同競爭的產(chǎn)業(yè)格局;從產(chǎn)品分類看，形成了以大連、上海、青島等為中心的，以低速柴油機、推進器、閥門及船舶電氣、自動化系統(tǒng)為主導產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;以西安、洛陽為中心的，以高中速柴油機、發(fā)電機組為主導產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;以南京為中心的，以船用機械、中小船舶配套設備為主導產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;以武漢為中心的，以甲板機械、曲軸、大型鍛件為主導產(chǎn)品的生產(chǎn)基地;以重慶為中心的，以柴油機二輪配套產(chǎn)品、船用儀器表為主導產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。

五、船舶設備配套行業(yè)市場前景

　　1、“十二五”和“十三五”期間船舶配套行業(yè)裝船率將實現(xiàn)跨域式增長

　　國產(chǎn)設備的裝船率是衡量一個國家船舶配套業(yè)發(fā)達程度的重要指標。與發(fā)達國家80%-90%甚至100%的國產(chǎn)設備裝船率相比，我國目前的國產(chǎn)設備裝船率很低，雖然2009年我國船舶配套本土化率達到54%，但其中的國產(chǎn)船舶電子電氣設備裝船率僅為13.31%，國產(chǎn)船舶自動化系統(tǒng)裝船率僅為1.66%，這顯示出我國船舶配套行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和市場空間還具有很大的增長潛力。隨著《“十三五”規(guī)劃綱要》以及《中國制造2025》等一系列文件和政策的出臺，我國國產(chǎn)船舶設備的裝船率將進一步提高，十三五期間，我國船舶配套行業(yè)將迎來重要的發(fā)展機會。

　　2、海工船市場表現(xiàn)亮眼，船舶市場呈現(xiàn)結構性增長

　　建設海洋強國更是我國當前經(jīng)濟發(fā)展的必然要求。目前我國經(jīng)濟已發(fā)展成為高度依賴海洋的外向型經(jīng)濟。

　　對于世界許多貿(mào)易大國來說，中國依賴海上貿(mào)易的程度更高，巨額的海上貿(mào)易要依靠強大的海上力量保障，它包括海上運輸船隊、海上資源開發(fā)、海上通道安全和國家對外貿(mào)易制度、財產(chǎn)及人員安全保護的海軍力量和海洋執(zhí)法力量等。目前，我國一方面加強海軍建設，加大海軍主戰(zhàn)裝備的發(fā)展力度;另一方面加大海上執(zhí)法力量的建設。2013年3月提請全國人大審議的國務院機構改革方案顯示，我國將重組國家海洋局，將海監(jiān)、漁政、緝私與海警四支執(zhí)法隊伍整合成一支新的海上執(zhí)法力量隊伍。此舉對于海洋戰(zhàn)略相關產(chǎn)業(yè)尤其是海洋執(zhí)法裝備而言，無疑將迎來發(fā)展契機。近年來，漁政、海監(jiān)、海事、邊防、海關等多個部門都在不斷加快相關船舶建造速度，但是仍無法滿足數(shù)百萬平方公里海域面積的執(zhí)法需求。相比同屬東亞的日本，以單位面積執(zhí)法船只數(shù)量配置來看，中國海監(jiān)力量依然與之差距很大。因此，以達到或接近發(fā)達海洋國家的公務艦船配置要求，中國在未來還將有數(shù)以千計的公務船舶的需求，尚需建造更多的現(xiàn)代化艦船。預計“十三五”期間，我國的公務船市場將持續(xù)保持較快增長速度，從而帶動公務船用電氣、自動化的市場需求空間不斷增長。

　　另外，海工船成為發(fā)展重點，帶動海工船用船舶設備及相關附件產(chǎn)品需求的大幅增長。隨著油氣開發(fā)的活躍，鉆井平臺市場、浮式生產(chǎn)平臺市場的持續(xù)興旺，將緩解海洋工程船利用率不高的問題，這對海洋工程船市場將形成有力支撐;其次，隨著海洋油氣開發(fā)走向深水，不適應需要的老舊船舶被將加速淘汰?！笆濉逼陂g，油田開發(fā)項目所帶來的代替設備需求將持續(xù)上升。

　　3、中國將繼續(xù)承接世界船舶制造業(yè)的轉移，國內(nèi)船舶工業(yè)長期增長趨勢未變

　　從世界船舶工業(yè)未來發(fā)展的競爭格局來看，我國的勞動力、原材料、海岸線等優(yōu)勢仍然存在，世界船舶制造業(yè)將繼續(xù)向我國轉移。近年來，中國船舶制造業(yè)為適應市場變化，調(diào)結構、轉方式的步伐明顯加快。一是高端船型的開發(fā)、承接、交付或實現(xiàn)數(shù)量的增加，或實現(xiàn)突破性的發(fā)展;二是有技術實力的大型企業(yè)紛紛加大在海洋工程裝備方面的開拓力度。

　　目前世界船舶市場仍處于緩慢復蘇期，但隨著經(jīng)濟全球化和國際貿(mào)易深入發(fā)展，世界船舶需求在波動中上升的趨勢會逐漸增強;并且隨著科技不斷創(chuàng)新，節(jié)能環(huán)保意識不斷增強，新造船舶的附加值、技術含量不斷提高，船舶類型不斷優(yōu)化，船舶配套行業(yè)需求特別是船舶設備需求長期增長的趨勢不會改變。